.svg){kind=small}
IA et expertise comptable : comment l’utiliser ?
Vous avez fait des recherches sur l’IA (intelligence artificielle) – vous l’utilisez peut-être même dans la vie de tous les jours –, et vous êtes convaincu de son utilité. Mais en tant qu’expert-comptable, vous ne savez pas encore trop comment l’appliquer à votre profession. ❓Pourtant, bien utilisée, celle-ci vous permettrait de gagner en productivité. En effet, une étude du MIT et Harvard a montré un gain de 25 % en rapidité d'exécution et une amélioration de 12 % de la productivité globale des entreprises qui utilisent l’IA.
Alors, comment l’utiliser ? Voici quelques exemples d’utilisation et de comment l’IA peut répondre à certaines problématiques spécifiques à votre domaine, l’expertise comptable. 🧑🏫
Avant de commencer : quelle IA pour les experts-comptables ?
Même si vous n’êtes pas familier des différentes IA, vous avez forcément entendu parler de ChatGPT qui a déferlé sur le monde il y a bientôt 2 ans. Ce chatbot, créé par Open AI, réagit à vos prompts pour nouer un véritable dialogue avec vous. S’il peut répondre à toutes sortes de questions, il peut également ordonner des données, écrire des mails professionnels, faire des résumés en quelques secondes de documents complexes, etc. Bref, vous commencez à apercevoir son potentiel en tant qu’assistant ! 📊
ChatGPT n’est pas la seule IA disponible : il y a aussi Bard développée par Google ou Claude, Gemini ou Copilot. Certaines solutions – mais payantes – spécialement pensées pour les experts-comptables ont aussi été développées.
Le prompt pour répondre à des problématiques d’expertise comptable
Une IA a donc comme point d’entrée un prompt qui désigne les instructions que vous allez lui demander de réaliser. Plus ce prompt sera précis et cadré, plus la réponse de l’IA le sera en retour. 🤖
L’une des clés pour obtenir des résultats toujours plus détaillés est d’enrichir vos demandes en ajoutant du contexte. Commencez par des requêtes simples, puis complexifiez-les progressivement. Employez des verbes précis tels que "résumer", "traduire", "écrire" ou "classer" pour formuler vos instructions. Ensuite, testez différentes approches et ajustez-les en fonction de leur efficacité. Enfin, pensez à créer un document regroupant ces formules réussies, que vous pourrez partager avec vos collaborateurs.
Des exemples de prompts ChatGPT pour experts-comptables
En tant que professionnel, vous n’avez pas forcément le temps de vous former à l’IA et de trouver, pour votre usage personnel, les prompts les plus efficaces. Nous vous avons donc listé, pour vous, des utilisations quotidiennes et les prompts qui les accompagnent.
Grâce à eux, vous pourrez automatiser des tâches chronophages, libérant ainsi du temps pour vous consacrer à l'accompagnement stratégique de vos clients et à l’optimisation de leur gestion financière. 💯
✍️ Welyb vous guide dans cette démarche : Découvrez 10 prompts pratiques + 1 bonus, à utiliser directement dans votre travail quotidien !
Génération de documents et de mails
ChatGPT est capable de produire du contenu, que ce soit des documents comme des rapports ou des mails. Cela vous permet de gagner du temps sur la rédaction et de vous concentrer sur d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée.
Prompt pour une génération de rapports financiers mensuels / une analyse sectorielle
Analyse les performances financières mensuelles pour l'entreprise X, dans [secteur d'activité]. L'analyse doit inclure les informations suivantes :
- Bilan des revenus et dépenses pour le mois de [mois]
- Analyse des dépenses opérationnelles, notamment [exemple : salaires, fournitures, location]
- Estimation de la trésorerie pour les trois prochains mois, en prenant en compte [éléments spécifiques comme les créances clients, les dettes fournisseurs, etc.]
- Suggestions d'amélioration de la gestion des flux de trésorerie
Prompt pour la rédaction de mails professionnels
Rédiger des mails à vos clients peut vite devenir répétitif. Qu’il s’agisse de lettres de relance ou de mails d’information, le temps que vous y passez peut vite devenir important.
Voici un prompt que vous pouvez utiliser pour rappeler à votre client de faire la mise à jour de ses informations fiscales :
Rédige un email à X pour lui rappeler l'importance de la mise à jour de ses déclarations fiscales. L'email doit inclure :
- Un rappel des dates limites de dépôt des déclarations
- Les conséquences potentielles en cas de retard (exemple : amendes, intérêts de retard, etc.)
- Un appel à l'action pour organiser un rendez-vous ou transmettre les documents nécessaires avant la date limite
Voici un autre prompt pour rédiger une lettre de relance pour impayés.
Rédige une lettre de relance pour impayés à X. La lettre doit inclure :
- Un rappel du montant dû et de la date d'échéance
- Les conditions de règlement figurant dans les CGV d'une lettre mission type de l'OEC, notamment les pénalités de retard et les intérêts appliqués
- Un appel à l'action pour régulariser la situation dans les plus brefs délais afin d'éviter toute action supplémentaire
Prompt pour la rédaction de conseils personnalisés en fonction de vos clients
Rédiger ces conseils peut également être chronophage. ChatGPT peut s’en charger à votre place. Voici un exemple de prompt pour cette problématique.
Donne des conseils fiscaux à X, une entreprise [type d'entreprise, secteur d'activité], concernant l'optimisation de ses déclarations fiscales pour l'année [année]. Les conseils doivent inclure :
1. Suggestions pour réduire l'impôt sur les sociétés (exemple : crédits d'impôt, amortissements accélérés)
2. Recommandations concernant la TVA, en tenant compte des spécificités de son secteur
3. Conseils sur la gestion des pertes fiscales déclarables et leur impact potentiel sur les années à venir.
Vous devez tout de même relire les conseils de ChatGPT et vérifier certaines informations car il n’est pas infaillible !
Création d’onboarding
Voici une utilisation à laquelle vous n’aviez peut-être pas pensé : la création d’onboarding personnalisés. ChatGPT peut vous aider à créer un plan d’onboarding, que ce soit pour un nouveau collaborateur ou un nouveau client.
Un exemple de prompt pour un nouveau collaborateur
Créer un plan d'onboarding pour un nouveau collaborateur dans notre entreprise, en tenant compte des points suivants :
- Liste des ressources et outils nécessaires pour bien commencer
- Objectifs spécifiques à atteindre dans les 30, 60 et 90 premiers jours
- Méthodes pour personnaliser l'onboarding en fonction du profil et du poste(ex : comptable, consultant, etc.)
- Intégration des meilleures pratiques actuelles en matière d'onboarding dans le secteur des services, y compris les conseils adaptés aux environnements hybrides
- Proposition de KPIs pour mesurer l'efficacité de l'onboarding (par exemple :taux de satisfaction, autonomie dans les tâches, feedback des équipes)
- Recommandations pour l'intégration sociale et culturelle, la clarification des attentes et la gestion des suivis à long terme
- Solutions aux éventuels défis de l'onboarding, notamment pour les collaborateurs à distance
Vous pouvez appliquer la même logique pour l’onboarding de nouveaux clients.
Attention aux données sensibles
Lorsque vous utilisez ces prompts, évitez de citer les entreprises de vos clients ou leur nom et remplacez-les, de votre côté, une fois que vous aurez intégré la réponse de ChatGPT. En effet, le partage des données personnelles est interdit par le règlement RGPD. C’est pour cela qu’il peut être intéressant de suivre une formation dispensée par des experts en la matière.
D’autres prompts pour experts-comptables
Ces quelques exemples peuvent vous inspirer pour en trouver d’autres comme la possibilité de résumer les nouvelles lois fiscales, des créations de présentation pour vos clients, l’organisation des tâches pour la clôture comptable, la rédaction de notes explicatives pour les bilans financiers…
Ces différents usages sont analysés et assortis d’un prompt à utiliser dans notre guide : “10 Prompts ChatGPT pour Experts-Comptables” que vous pouvez télécharger ici.
